摘要：精密加工機(jī)床是精密加工技術(shù)的基礎(chǔ)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制造業(yè)等行業(yè)對(duì)高端生產(chǎn)設(shè)備的需求不斷提升，促進(jìn)了我國(guó)精密加工機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。本文主要論述了國(guó)內(nèi)精密加工機(jī)床的發(fā)展現(xiàn)狀以及與發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)差距。
我國(guó)精密加工機(jī)床業(yè)亟需技術(shù)升級(jí)
中國(guó)的精密加工機(jī)床工業(yè)始于20世紀(jì)60年代，經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平有了很大提高，但與國(guó)外龍頭企業(yè)相比，整體競(jìng)爭(zhēng)力還存在一定差距。
全球精密加工機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模大，高中低端市場(chǎng)需求均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)
目前，精密加工機(jī)床主要用于生產(chǎn)航空、醫(yī)療、汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的復(fù)雜零件以及成品組建，由于這些下游領(lǐng)域的需求支持，全球精密加工機(jī)床市場(chǎng)保持穩(wěn)定。2011年至2019年，全球精密加工機(jī)床市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.2%，2019年，全球精密加工機(jī)床市場(chǎng)達(dá)到2210億美元。
圖1 2011-2019年全球精密加工機(jī)床市場(chǎng)
在細(xì)分市場(chǎng)方面，根據(jù)機(jī)床價(jià)值的不同，精密加工機(jī)床市場(chǎng)可分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)。高端市場(chǎng)指價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)歐元的機(jī)床產(chǎn)品，主要是指高精度加工中心，與中低端產(chǎn)品相比具備全過(guò)程覆蓋、自動(dòng)化程度高、速度快、可靠性強(qiáng)、可生產(chǎn)精密產(chǎn)品的特性。受益于下游需求的不斷提高市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2019年全球精密加工機(jī)床高端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億美元。
圖2 2011-2019年全球精密加工機(jī)床高端
中端市場(chǎng)指的是價(jià)值在25到50萬(wàn)歐元的機(jī)床生產(chǎn)，主要是具有廣泛工藝和產(chǎn)品覆蓋范圍的通用自動(dòng)加工中心。2011年至2019年，全球精密加工機(jī)床中端市場(chǎng)規(guī)模保持小幅增長(zhǎng)，到2019年，市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)310億美元。
圖3 2011-2019年全球精密加工機(jī)床中端
低端市場(chǎng)是指價(jià)值低于25萬(wàn)歐元的機(jī)床生產(chǎn)，主要是單軸機(jī)床，占外包市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額。2019年，全球精密加工機(jī)床低端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到830億美元，占外包市場(chǎng)的55%。
圖4 2011-2019年全球精密加工機(jī)床低端
亞洲國(guó)家精密加工機(jī)床市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)銷量穩(wěn)居第一
世界精密加工機(jī)床行業(yè)是一個(gè)完整的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家包括中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)等。就區(qū)域而言，亞洲市場(chǎng)在2003年至2008年和2010年至2019年的兩輪工業(yè)增長(zhǎng)中發(fā)揮了重要作用，其中以中國(guó)和印度為代表的亞洲發(fā)展中國(guó)家發(fā)展最為迅速。中國(guó)機(jī)床消費(fèi)量和總產(chǎn)量分別在2002年和2009年達(dá)到世界首位，雖然自2011年達(dá)到頂峰以來(lái)，整個(gè)行業(yè)規(guī)模有所下降，但到目前為止，中國(guó)仍然保持著世界最大機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)的地位，每年貢獻(xiàn)機(jī)床消費(fèi)和產(chǎn)值的四分之一。
2019年，全球精密加工機(jī)床消費(fèi)量為821億美元，其中中國(guó)消費(fèi)223億美元，占全球市場(chǎng)的27.2%，這是自2008年以來(lái)，中國(guó)在精密加工機(jī)床消費(fèi)量所占份額首次跌破30%。2019年，全球精密加工機(jī)床的產(chǎn)值為842億美元，其中中國(guó)作為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)值達(dá)到194.2億美元，占全球市場(chǎng)的23.1%。
圖5 2019年全球精密加工機(jī)床消費(fèi)占比
我國(guó)機(jī)床“大而不強(qiáng)”，高端領(lǐng)域被國(guó)外壟斷國(guó)產(chǎn)品牌主要占據(jù)中低端市場(chǎng)
雖然作為世界上最大的機(jī)床制造國(guó)，但國(guó)內(nèi)機(jī)床的主要競(jìng)爭(zhēng)力集中在中低端機(jī)床。目前，機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)高端技術(shù)壟斷的格局，核心技術(shù)掌握在特定國(guó)家和公司手中，尤其是精密加工機(jī)床，大多數(shù)關(guān)鍵部件來(lái)自德國(guó)和日本的相關(guān)企業(yè)，技術(shù)差距體現(xiàn)在穩(wěn)定性、可靠性、效率、準(zhǔn)確性等方面。德國(guó)非常重視精密加工機(jī)床及其配件的高精度、鋒利性和實(shí)用性，各功能部件的研發(fā)和生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量和性能上均居世界前列；日本注重?cái)?shù)控系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，機(jī)床企業(yè)注重上游材料和零部件的布局以及核心產(chǎn)品的集成開(kāi)發(fā)；美國(guó)在精密加工機(jī)床的設(shè)計(jì)、制造和基礎(chǔ)科學(xué)研究方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)機(jī)床企業(yè)往往靠“量”取勝，產(chǎn)品附加值低，核心技術(shù)與日本及西方制造大國(guó)仍有較大差距，暫時(shí)無(wú)法在世界高端機(jī)床市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
2019年全球前十位精密加工機(jī)床制造商均來(lái)自德國(guó)、日本、美國(guó)。目前整體來(lái)說(shuō)國(guó)產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多，但是規(guī)模普遍比較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，盈利能力較差，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至2020年7月，全國(guó)精密加工機(jī)床企業(yè)數(shù)量817家，行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅3.95%，處于行業(yè)較低水平。
表1 2019年全球前十位精密加工機(jī)床制造
結(jié)語(yǔ)
總體看來(lái)，我國(guó)在精密加工機(jī)床的生產(chǎn)制造以及出口方面與日本以及西方發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大差距，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但技術(shù)實(shí)力不夠強(qiáng)勁，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較低，隨著我國(guó)精密加工機(jī)床設(shè)備技術(shù)的不斷升級(jí)，未來(lái)精密加工機(jī)床設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口替代空間廣闊。
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